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證券櫃檯買賣中心

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櫃買債券ETF報酬表現亮眼

日期:民國108年02月15日

2018年櫃買中心上櫃掛牌交易之債券ETF報酬表現亮眼,平均報酬高達4.56%,預期將有更多投資大眾選擇債券ETF,做為長期投資與資產配置的理財工具。

櫃買中心表示,統計2018年1月2日至2019年2月12日,40檔債券ETF價格增長加計配息的總報酬,均為正報酬,報酬率介於0%~12.64%。若以成分債券之特性區分,美債ETF(9檔)平均報酬為3.79%;公司債金融債ETF(17檔)平均報酬為3.42%;中國政策金融債ETF(7檔)平均報酬為5.88%;新興市場債ETF(5檔)平均報酬為6.17%;高收益債ETF(2檔)平均報酬為9.01%,較台幣定存(約1.05%)、類定存保單(約2.7%)等,債券ETF報酬更具吸引力。

櫃買中心指出,一般投資人投資債券ETF除可獲得低波動的穩定報酬外,尚具有下列好處:包括(1)得以較小金額參與投資門檻高的債券交易、(2)享有小額資金分散投資的好處、(3)追蹤特定債券指數,方便投資人理解及分辨成分債券之屬性、(4)交易簡便、(5)交易成本低、(6)免證券交易稅、(7)提供投資人初級市場申贖機制、(8)資訊透明及流動性高等。櫃買中心提醒,投資債券ETF也有風險,例如匯率風險、價格波動風險等,且過去的報酬表現無法保證未來的獲利,投資人應先瞭解相關的商品風險後,考量個人風險屬性,再選擇適合自己的債券ETF投資。

另櫃買中心刻正舉辦上櫃ETF交易獎勵活動,投資人買賣上櫃債券ETF又可參加1萬元禮券抽獎活動,可謂一舉兩得,活動詳情請洽櫃買中心網站《上櫃ETF獎勵活動專區》。