財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國107年10月15日
發文字號：證櫃債字第10700305551號
附件：
主旨：HSBC France發行之「HSBC France USD 100,000,000 Zero Coupon Callable Notes due October 2048」計面額美元1億元，訂於107年10月16日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依據：本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司107年10月9日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項：
一、發行公司名稱：HSBC France。
二、債券名稱：HSBC France USD 100,000,000 Zero Coupon Callable Notes due October 2048。
(一)代碼：F13204。
(二)簡稱：P18HBFR3。
(三)發行總面額：美元1億元。
(四)計價幣別：美元。
(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 107年10月16日。
(七)到期日: 137年10月16日。
(八)票面利率：0%，隱含固定年利率5.0%。
(九)發行期限：30年。
(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人支付面額加計以年利率5.0%計算之溢價，將該債券全數償還。
(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
正本：貼於本中心網站櫃買市場公告
副本：
本案依分層負責規定授權經理部門判發