財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國109年11月12日
發文字號：證櫃債字第10900127631號
附件：
主旨：National Bank of Canada發行之「National Bank of Canada U.S.$280,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 November 2060」面額2.8億美元，訂於109年11月13日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依據：本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年11月6日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項：
一、發行公司名稱：National Bank of Canada。
二、債券名稱：National Bank of Canada U.S.$280,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 November 2060。
(一)代碼：F08413。
(二)簡稱：P20NBC3。
(三)發行總面額：美元2.8億元整。
(四)計價幣別：美元。
(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日：109年11月13日。
(七)到期日：149年11月13日。
(八)票面利率：0%，隱含固定年利率2.82％。
(九)發行期限：40年。
(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率2.82%計算之隱含利
息，將該債券全數償還。
(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者：凱基證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
正本：貼於本中心網站櫃買市場公告
副本：