財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告 |
發文日期:中華民國99年6月22日 |
發文字號:證櫃債字第0990400347號 |
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主旨:韓國輸出入銀行發行外幣計價國際債券計美元2.7億元整,訂於99年6月23日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
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依據:前開公司99年6月21日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公告事項: 一、該債券發行資料如后: (一)發行公司名稱:韓國輸出入銀行(The Export-Import Bank of Korea)。 (二)債券名稱:韓國輸出入銀行99年無擔保美元國際債券(The Export-Import Bank of Korea U.S.$270,000,000 2.65% Notes due 2013)。 (三)債券代碼:FA9901。 (四)債券簡稱:KEXIM2010。 (五)計價幣別:美元。 (六)發行日期:民國99年6月23日。 (七)到期日期:民國102年12月23日。 (八)期限:3.5年。 (九)發行總額:美元2.7億元(U.S.$270,000,000)。 (十)票面利率:年息2.65%。 (十一)面額:美元1萬元(U.S.$10,000)。 (十二)債券信評:Fitch Ratings評定為A+級債券。 (十三)還本付息方式:本國際債券付息方式為每半年6月23日及12月23日支付利息乙次(如該日非營業日,則順延至次一營業日),依美金本金以每月30天,每年360天(30/360)為計算基礎計算。本國際債券首次付息日為民國99年12月23日,最後一期利息應於到期日支付。 (十四)償還方法及期限:於到期日以面額之100%以美金贖回本國際債券。 (十五)還本付息代理機構:德商德意志銀行股份有限公司香港分行。 (十六)實體或無實體:無實體。 (十七)債券登錄機構:Euroclear S.A./N.V.Brussels。 (十八)準據法:本國際債券以英國法律為準據法。 (十九)管轄法院:本國際債券所生之紛爭係以英國法院為管轄法院。 (二十)發行人指定本國際債券之報價證券商名單:兆豐國際商業銀行、臺灣銀行、德商德意志銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行及第一商業銀行。 (二十一)受託人:兆豐國際商業銀行。 二、本國際債券附條件交易之利息計算方式:依美金本金以實際天數、每年360天(ACT/360)為計算基礎計算。 三、有關本國際債券之發行辦法,請於公開資訊觀測站之國際債券專區下載(網址:http://mops.tse.com.tw/T113.htm)。 |
正本:貼於本中心網站櫃買市場公告 |
副本:各櫃檯買賣債券自營商、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司、各資訊公司、本中心資訊部、債券部 |