這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
通信網路產業鏈簡介
 
 
上游
 
 
 
 
下游
本國上櫃公司(3家) 亞信 太欣 擎亞
共3家
本國上櫃公司(1家) 擎亞
共1家
本國上櫃公司(4家) 威剛 廣穎電通 品安 擎亞
本國興櫃公司(2家) 十銓 新東亞
共6家
本國上櫃公司(10家) 美磊 璟德 台嘉碩 帛漢 光燿科 昇達科 前鼎
 華星光 艾華 佳邦
本國興櫃公司(3家) 韋僑 統新 光聖
共13家
本國上櫃公司(4家) 新復興 先豐 高技 華韡
本國興櫃公司(1家) 旭德
共5家
本國上櫃公司(9家) 台翰 及成 東浦 英濟 友威科 營邦 振發
 同協 華宏
本國興櫃公司(1家) 立宇高新
共10家
本國上櫃公司(4家) 崇越 萬泰 岳豐 聯豪科
本國興櫃公司(1家) 映興
共5家
本國上櫃公司(9家) 崇越 祥業 駿熠電 同協 華美 統振 元山
 奧斯特 天宇
本國興櫃公司(6家) 耀登 映興 晶越 銘鈺 佐臻 群登
共15家
本國上櫃公司(11家) 波若威 光環 上詮 聯光通 台聯電 華電網 豪勉
 聯豪科 普萊德 榮群 德勝
本國興櫃公司(1家) 映興
共12家
本國上櫃公司(7家) 昇銳 神準 台林 普萊德 德士通 榮群 大世科
本國興櫃公司(1家) 捷音特
共8家
尚未有公司納入此產業鏈
共0家

  通信網路產業為利用有線或無線傳輸或接受符號、信號、文字、影像、聲音與其他訊息,產業鏈上游為組成各類通訊終端之零組件供應商,下游則為各類終端應用產品之供應商。

一、上游:

  通信網路產業上游產品包含網路晶片、微處理器、記憶體、主/被動元件、印刷電路板、塑膠及金屬機殼等相關通訊產品零組件,主要應用在通信網路產業下游相關設備內。

  台灣業者在網路晶片方面占有全球重要地位,具備高性價比的產品廣受終端業者採用。有線網路晶片可分為廣域網路(Wide Area Network, WAN)與區域網路(Local Area Network, LAN)晶片。WAN端有線網路晶片包含DSLDigital Subscriber Line,數位用戶迴路)、Cable(同軸電纜)與FTTx(光纖)等類;LAN端有線網路晶片則以PLCPower Line Communication,電力線通訊)與MoCAMultimedia over Coax Alliance, MoCA,同軸電纜多媒體聯盟)為主流;目前DSL晶片朝100MbpsVDSL2發展,主要晶片業者多已推出支援VDSL2 Vectoring的晶片,加上新一代可在100公尺的傳輸距離內達到500Mbps1Gbps接取頻寬之xDSL標準:G.Fast也在ITU的努力下加快制訂工作的腳步,將可為DSL產業延續產品生命週期,現階段市場發展關鍵則在於各國電信服務商對於新技術的導入時程規劃,以及當地電信法規與市場競爭態勢的走向;Cable Modem晶片市場現以DOCSIS 3.0晶片為主,新一代DOCSIS 3.1標準可提供10Gbps下載與2Gbps上傳頻寬,預計將於2014年底至2015年初有產品問世,協助各國有線電視業者拓展企業用戶市場。

  FTTx市場主流技術為被動光纖網路,包括ITU制定的GPONGigabit Passive Optical NetworkGigabit被動光纖網路)與IEEE推動的EPONEthernet Passive Optical Network,乙太被動光纖網路)兩大陣營,而由於GPON在網路管理與影音服務支援能力較佳,使其成為FTTx市場的產品主流;另一方面,10G標準的NGPON已有少數電信商展開測試,但佈建成本仍偏高以至於短期難以拓展市場,GPON標準推動組織FSAN另外也提出TWDM-PON的次世代FTTH標準,頻寬朝向40Gbps發展。有線家庭網路技術電力線通訊(Power line CommunicationPLC)終端相關晶片發展則關注於新一代的HomePlug AV2G.hn標準,2013下半年兩項標準之晶片已陸續量產,然PLC產品必須找到特殊網路應用以及與Wi-Fi之間的有利競合模式,將可帶動新的PLC出貨機會;以同軸電纜傳輸為核心的MoCAMultimedia over Coax Alliance)則從1.0走向2.0標準。現階段有線寬頻與家庭網路晶片市場主要掌握於國外如BroadcomIntelQualcomm AtherosMarvellEntropic等廠商,台灣晶片廠商如MediaTekRealtek已積極開發VDSLGPON平台,爭取市場機會。

  無線網路晶片同樣可區分為廣域網路與區域網路晶片,無線廣域網路以3GPPCDMA陣營的2G3G行動寬頻技術為主流,其中3GPPCDMA陣營均朝向4G LTE邁進,以理論傳輸值為300MbpsRelease 8版本為基礎,未來將朝Release 10 LTE-Advanced發展。無線區域網路以Wi-Fi主導市場,主流標準已從2.4GHz802.11n逐漸移轉到與更高速5GHz802.11ac,以及兩者並存的Dual-band模式發展中。此外,為符合行動通訊裝置內無線技術發展與成本需求,將Wi-FiBluetoothGPSNFC等技術整合成一顆單晶片,搭配先進奈米製程提供高效能、低功耗與小體積的特徵已成眾多晶片大廠主要研發趨勢。而受到點對點連網影音應用趨勢的推波助瀾以及熱點上網應用,各Wi-Fi晶片廠商已陸續佈局Wi-Fi聯盟無線顯示技術標準Miracast以及Passpoint

二、下游:

  通信網路產業下游產品可區分為網路設備、光通訊設備、無線通訊設備與有線通訊設備四大類:

網路設備:主要產品有數據機、網路卡、閘道器、路由器、網路電話等。隨著全球寬頻網路影音內容愈發豐富,加上行動寬頻與手持裝置的普及,帶動高速寬頻環境建構之需求揚升,包括3G/3.5G4G的網卡與模組,VDSLCable Modem與高階整合型家庭閘道器的需求持續增加;而新興智慧家庭應用與家庭連網影視服務興起,也驅動IP機上盒、智慧Wi-Fi路由器、電力線寬頻終端等產品的出貨。此外,企業與消費者尋求降低通訊成本趨勢下,網路電話應用需求持續增加,推升IP PhoneVideo Conferencing等網路設備商機。而大部分投入網路設備研發製造的台灣廠商均同時開發數據機、閘道器與路由器等多元產品,而由於雲端網路快速發展,台灣廠商也投入更多研發資源,朝向手持裝置與家庭聯網應用進行遠端管控的主題開發。

(一)   光通訊設備:主要產品如光纖電纜、光主被動元件、光傳輸終端設備等。因全球寬頻用戶持續增加,加上網際網路多元加值應用興起,各國電信業者或寬頻服務業者皆積極提供各式整合型服務如IPTV與家庭影像監控以提高平均用戶營收貢獻度,帶動高頻寬設備需求成長,使FTTx發展受到全球通訊產業的關注。光纖到戶、光纖到樓等FTTx之網路架構,以及行動寬頻的後置網路帶動光纖網路及相關網通設備元件如10G光收發器之發展。現階段台灣光通訊廠商在光主動與被動元件的投入廠商甚多,主要產值集中在G/EPON終端產品以及光收發器模組的製造。台灣光通訊廠商亦開始針對BOSABi-Directional Optical Sub Assemblyon Board次模組產品進行佈局,進一步降低PON ONT的成本,在光收發器產品上,已投入10G標準及雲端資料中心的Active Optical Cable等高階產品布局。

(二)   無線通訊設備:主要產品如行動電話、衛星導航系統、衛星與微波通訊設備、3G4G終端與數位機上盒等。不論是無線通訊頭端設備、接取裝置、應用軟體與內容服務,市場需求近年來逐漸朝向使用簡易、人性化介面、終端整合後端應用服務等趨勢發展,並隨著無線通訊基礎建設完備,傳輸速度提升優勢下,行動上網需求也邁向普及,各類裝置走向連網與智慧化應用,促使無線通訊設備市場規模快速壯大。其中,最受矚目的行動電話方面,目前以國際大廠AppleSamsung居於領先地位,台灣品牌業者宏達電於全球智慧手機市場亦占有一席之地,但中國業者如華為、中興、聯想等急起直追,並已成功跨足國際市場,競爭已趨白熱化。此外,許多台灣廠商則積極投入於車載通訊裝置、行動上網模組與設備、衛星定位系統、衛星與微波通訊相關設備等領域。有鑑於智慧手持裝置是全球資通訊產業下一波成長主要動力,也是台灣資通訊產業朝向創新應用發展的關鍵,因此為了將台灣上下游產業鏈緊密結合,發揮整體戰力,經濟部研擬「智慧手持裝置產業發展策略及行動方案」,並已於20123月經行政院核定通過,協助我國智慧手持產業的供應鏈發展;20145月行政院也拍板「加速行動寬頻服務及產業發展方案」,協助硬體與應用進行整合,強化我國行動寬頻發展的整體競爭力。

(三)   有線通訊設備:包括電話機、傳真機、IP攝影機等。在有線通訊設備方面,台灣廠商主要生產產品為網路電話(IP Phone),並搭配整套企業網路通話系統如IP PBXVoIP Gateway與視訊會議裝置,部分業者亦生產高功率家用/SOHO無線電話;另一方面,新型態的BYODBring Your Own Device)架構受到矚目,員工智慧手持裝置成為企業內部通訊的另一選項。在IP Camera技術成熟,製造成本大幅下降,以及各國政府積極推動安防政策、寬頻業者規劃智慧監控服務下,安全監控應用正快速進入消費者的生活圈,其中台灣廠商不但在技術研發上具備堅強實力,在代工業務外也擁有品牌與通路基礎,持續藉由自行開發晶片與其他關鍵零組件、網路管理系統與高畫素等進階特徵以提升產品競爭力。台灣在專業監控與網通業者分別投入產品開發下,將可進一步提升我國在全球IP監控攝影機產業之地位。

(四)   電信服務業:高速成長的行動上網需求持續考驗電信業者連線網路速度品質與行動網路壅塞時的優化處理效能,為降低網路數據傳輸負擔,積極佈設Small CellWi-Fi熱點(Hotspot)以分散3G/4G網路流量,成為全球行動電信業者解決上述問題的方法之一。以中華電信為例,20131月已率先啟動Wi-Fi自動認證功能(EAP-SIM),適用對象包括iPhoneAndroid行動裝置及iPad等裝置。台灣目前3G用戶數已佔整體行動電話用戶八成之多,因行動寬頻需求日益增加,現階段電信業者提供行動寬頻服務品質已無法滿足用戶需要,故目前台灣電信業者除了規劃3G HSPA+21Mbps傳輸速度)網路外,也搭配Wi-Fi 熱點解決網路壅塞問題。在全球快速朝向4G LTE網路邁進下,我國政府亦於2013年底前進行4G釋照,並開放微型基地台(Small Cell)商用,對行動電信業者而言,透過3G網路升級、取得4G頻譜、建置小型基地台與Wi-Fi熱點以及網路優化等策略的交互應用,可提供更高品質的行動網路服務。隨著全球超過150個國家的行動電信業者推出4G網路服務,將先行帶動接取終端設備、小型基地台、網路交換器、10G/40G光模組、基地台天線等產品的採購商機。

(五)   有線寬頻服務方面,為有效推動更多高頻寬應用服務,電信業者積極進行高速寬頻網路建設的部署,現階段歐美電信業者已紛紛推出100Mbps以上頻寬服務,VerizonBT等並陸續進行1Gbps頻寬的試點應用;日本、韓國電信業者包括NTTKT等也擴大1Gbps高速寬頻服務的布局;台灣中華電信已達成75%100Mbps寬頻網路覆蓋率,在六縣市進行1G寬頻試點,並擴展光纖入大樓(FTTB)網路,2014下半年中華電信預計推出300Mbps1Gbps上網服務,將對PON以及新一代VDSL2設備產生需求。整體而言,為提升每位用戶平均營收貢獻度,電信業者積極開拓新服務,導入4G行動通訊以及智慧家庭服務,再與固網應用進行綑綁銷售。

  展望通信網路產業發展,因各國政府推動次世代網路、三網融合與數位匯流等政策,不斷進行異質網路融合與接軌,增加電信業者在營運與商業模式上策略操作複雜度,對電信服務商現有組織架構、經營模式與設備規格等方面均帶來龐大挑戰,進一步促成傳統電信服務版圖的改變。此外,雲端與資料中心的崛起,帶動GoogleAmazon等新一批業者的崛起,與電信業者爭奪企業與家庭用戶端的應用服務商機。對此,電信業者除了積極導入雲端架構並擴建資料中心外,近兩年發展中的SDNSoftware Defined Network)與NFVNetwork Function Virtualization)等軟體標準若能確立標準化架構,將有助電信業者開發多樣化的潛在新興寬頻應用,例如智慧家庭與智慧聯網,並藉由巨量資料分析掌握消費大眾喜好,設計客制化之服務方案,創造服務差異化與提升用戶營收貢獻度。