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發文日期:中華民國107年1月17日 發文字號:證櫃債字第10700010871號
正   本: 貼於本中心網站櫃買市場公告
主   旨: ADCB Finance (Cayman) Limited發行之「ADCB Finance (Cayman) Limited U.S.$540,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2048」計面額美元5.4億元,訂於107年1月18日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司107年1月11日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項: 一、發行公司名稱:ADCB Finance (Cayman) Limited。
二、債券名稱:ADCB Finance (Cayman) Limited U.S.$540,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2048。
(一)代碼:F11605。
(二)簡稱:P18ADCB1。
(三)發行總面額:美元5.4億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:107年1月18日。
(七)到期日:137年1月18日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.75%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率4.75%年複利計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
附   件:

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